本報特稿/台灣LED產業現況與發展建議/智庫論壇/國家政策研究基金會助理研究員曾志超

中央日報 – 2013年12月20日 下午12:15

壹、 前言

 LED產業為近年來我國積極發展的產業,讓相關產業蓬勃發展,產值一度高居全球第二,然而在中國大陸與韓國等國的激烈競爭之下,市場優勢不再,2012年台灣LED產值占全球比重萎縮至二成左右,下滑至全球第三。本文將探究台灣LED產業所面臨的問題,並對我國LED產業未來發展方向提出建議,供政府與業者參考。

貳、 台灣LED產業的現況

 LED是Light Emitting Diode的縮寫,中文稱發光二極體,是一種能發光的半導體電子元件,透過三價與五價元素所組成的複合光源。由於LED具有壽命長、低耗電、發光效率佳、可調色溫及體積小等特性,屬於綠色環保照明,隨著環保意識抬頭、各國力推節能政策,LED相關產業遂成為各國積極鼓勵發展的產業。

 台灣近年來也大力投入LED產業發展,由於台灣在半導體產業、面板產業及ICT 等產業已經有優異的基礎,累積了許多LED 光電產業相關技術能量,加上量產能力極佳,從上游的LED磊晶及晶粒、到中游的LED封裝與模組,以及下游LED照明都有相當的布局,目前約有七百多家相關企業,產業鏈相當完整。

 台灣LED產業產值一度高居全球第二,僅次於日本,但在中國大陸產能釋出及韓國集團低價搶占LED市場之下,2012年台灣LED元件產值市佔率仍持續走低,全球市佔率從2011年的21%,下滑至2012的19%,居日本、韓國之後,大陸也在後面急起直追。

參、 面臨發展困境

 台灣發展LED已逾三十年,已有相當的基礎,惟在金融海嘯衝擊下,歐美需求趨緩,加上國際競爭激烈,國內LED產業發展趨緩,主要問題如下:

一、 產能過剩、惡性競爭

 縱然LED的相關應用也相繼增加,從LED TV與平板電腦的背光模組、室內照明與汽車照明等不斷擴大。然在各國大量投入下,LED的產能大量增加,供給增加的速度遠高於市場需求的成長速度,始得LED競爭激烈。

二、 LED專利受到國際大廠的制掣

 台灣LED產業發展遠較於歐美日大廠來得晚,相關專利相當有限,幾乎重要的基礎技術專利都掌握在飛利浦(Philips LumiLED )、歐司朗(Osram)、Cree、日亞化(Nichia)及豐田合成(Toyoda GOsei ) 等國際LED 五大廠商手中,這五大廠還藉由交叉授權關係使得專利佈局網絡更緊密,使得後進入廠商更難有生存空間。台商在此相對弱勢,經常被國際大廠控告專利侵權。

三、 尚未全面打入主流的照明市場

 目前LED的主要應用在於非照明市場,例如:指示燈、背光模組、戶外看板及景觀燈等。雖然隨著LED技術的提升,提升其亮度並降低成本下,已經開始有少量進入照明市場,但比例仍相當低。根據研究機構調查,2012年全球整體照明產業 (含LED照明及傳統照明) 產值約達一千億美金的規模,其中傳統照明產值約892億元, LED照明產值約96.59億元,LED規模僅有一成。預計至2020年全球整體照明產值預估約美金722億元,其中傳統照明產值大幅萎縮到346億元, LED照明總產值則大幅成長8.5倍,滲透比率達 52%的規模。

四、 大陸企業享有政府補貼,台商難以競爭

 LED也成為中國大陸近年全力扶植的產業,不但中央出台相關政策,地方更是推出各種優惠措施,鼓勵企業在當地設廠,例如:土地優惠、提供稅賦減免、地方的公共工程標案,甚至提供產品補貼。此舉吸引許多大陸廠商積極投入LED產業,產能大量增加。以深圳為例,其對於參與政府投資項目LED示範工程的企業,根據燈具的價格給予10%的補助,並貼息3年,對承擔企業投資項目LED應用示範工程的企業,按照燈具的價格給予30%的補貼。台商原本就難以打入大陸市場,現在加上大陸政府補貼下,陸廠以低價打入市場,讓台商難以競爭。

五、 多數台灣廠商呈現虧損

 在市場激烈競爭下,台灣LED企業經營面臨困境。從近期的財報觀之,2013年第三季上游五大晶片廠晶電、璨圓、鼎元、華上與新世紀等晶片廠全數陷入虧損。璨圓、華上毛損率達20.68%、60.35%,璨圓單季虧損4.35億元,每股稅後淨損0.91元,累計前3季虧損9.01億元,每股淨損1.89元;華上則因處於整頓期,導致上季虧損7,633萬元,累計前3季虧損3.16億元,每股稅後淨損1.17元。

六、 缺乏共通的產業標準

 LED照明產業發展各國有一項共通的問題,乃係缺乏共通的產業標準,雖然各國或地區這幾年都有制訂一些標準或認證,但市場上仍無一套國際通用的產業標準。

肆、 建議

 台灣發展LED產業多年,已經建立起完整的供應鏈,有相當的基礎與競爭力,面對當前的困境,實有必要適度的調整,針對我國LED產業的未來發展,個人提出以下建議:

一、 強化研發能量

 過去台灣發展科技產業,多偏重於規模經濟,優點是藉由大量生產快速降低成本,搶佔市場。然而,其他國家也起而效尤,紛紛大量擴廠,以更大的規模投產,中國大陸LED產業即為是例,大陸以高於台廠數倍的規模大舉投資,台商經營備受威脅,我國原有的經營模式勢必要有所調整。

 因之,我國LED業應擺脫價格競爭的作法,趁著還處於技術領先後起的大陸企業之際,透過加強研發,提升LED的亮度、穩定度、散熱技術及設計能力,布局LED相關技術專利,始能提高產品附加價值,拉大與競爭對手的距離,便無需擔心大陸與南韓等國的競爭。

二、 加速專利布局與專利結盟

 台灣LED企業在專利訴訟上深受其害,也積極將其研發成果申請專利,在近期幾件訴訟上也獲得勝訴,以億光為例,目前已擁有超過1600件專利與相關申請,並取得千件以上的專利,億光與日廠日亞化的專利權案纏訟多年的LED專利訴訟,已經分別在台灣與日本獲得勝訴。然而這僅是特例,多數企業不是繳交高額的專利權利金,就是面臨鉅額的專利求償訴訟。

 為解決此問題,首先應結合產官學的資源,強化LED的技術能量,取得關鍵性的技術專利,打破大廠的專利封鎖,始能與國際大廠洽談相互授權,減免專利授權金的支出。另外,結合台灣LED上下游資源,建構新的產業標準,也是專利突圍的方法。若能結合大陸LED業成立產業聯盟,建立兩岸共通的LED產業標準,效益將更為可觀。

三、 加速布局家用照明市場

 如上所述,照明市場是最大的LED應用市場,尤其是家用照明市場,目前已經有許多廠商著眼於此一領域,然因目前LED技術尚未成熟,由於亮度不足且成本過高,仍難以取代現有的照明設備。

 台商在LED領域主要從事中上游的LED元件,布局末端的廠商較少,面對具有極大潛力的家用照明市場,一方面應積極研發,提升LED的亮度,並降低相關成本;二方面則要提前卡位下游的照明領域,建立品牌,設立通路,搶佔家用照明市場的商機。

四、 兩岸產業整合,避免過度投資

 LED產品目前呈現嚴重的供過於求的狀態,主要是大陸在政府鼓勵下大規模的擴張低階產品,根據媒體報導,中國大陸從事LED照明的企業超過1萬家,2013年上半年,大陸LED照明企業的產能利用率只有60%左右,一些企業經營已經相當困難,鈞多立、博倫特、願景光電等諸多億元級的企業也因資金鏈而倒閉。若不適度節制,未來恐淪為太陽能產業的後塵,歐美國家尚未提出反傾銷措施就有諸多大陸企業破產,倘啟動相關貿易制裁,問題恐將雪上加霜,鉅額投資恐付諸流水。建議兩岸可進行LED產業整合,優勢互補,淘汰劣質產品,避免過度投資,共建產業新秩序。

伍、 結論

 台灣好不容易建立起LED產業上下游綿密的供應鏈,已在國際上有舉足輕重的地位,在國際競爭下,營運不甚理想,縱然近期產業轉趨樂觀的趨勢,仍不能因此而鬆懈。企業與政府應針對各項問題提出解決之道,強化研發,提高技術層級,布局相關專利,必能強化我國的LED產業的國際競爭力,再造新一波產業榮景。

【中央網路報】

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