今年全球太陽能市場日本占比估12% 關注補助費率變化

作者: 鉅亨網記者尹慧中 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月24日 下午4:00

在美國太陽能新雙反消息面空窗期,全球市場研究機構TrendForce旗下綠能事業處EnergyTrend今天出具調查報告。該機構分析,日本在啟動補貼之後已由原先居住型系統轉變大型電站帶動,占全球安裝量估12%,同時今年補助費率變化值得關注。

自2012年7月日本政府宣布實施「再生能源特別措施法案」以來,日本太陽能系統安裝量直線攀升。全球市場研究機構TrendForce旗下綠能事業處EnergyTrend調查,補貼實行以來通過設備認定的系統量已超過24.5GW。其中10kW以上的中大型電站通過設備認定的容量高達22.5GW,顯示日本在啟動補貼之後已由原先居住型系統為主轉變為由大型電站帶動的市場。

EnergyTrend分析師林嫣容表示,目前通過設備認定的容量雖高,但預期日本政府會在接下來三年內平均消化完畢,且又有消費稅提高及發電收購價格調降等因素干擾,本年度安裝量比起去年將稍有衰退。但日本投資報酬率仍優於世界各地,且預計今年安裝量占全球比例將高達12%,依舊為太陽能製造商的兵家必爭之地。

EnergyTrend資料也顯示,2013下半年台灣對日本出口約500MW的電池片,占總出口比重14%,而部分出口中國的電池片在組裝後,也轉銷往日本。模組部分,日本市場為台灣模組最主要的出口國,2013年下半年占台灣模組總出口量的47%,占整體模組出口總值的53%。

此外,EnergyTrend表示,2013年四月開始,日本政府將10kW以上的系統發電收購價格由原先的每瓦42日圓降為37.8日圓,此補助費率比起世界各國仍相對較高,2013年日本安裝量超出各界預期。

日本2014財年收購價格傳降 關注日廠是否因新雙反得利EnergyTrend指出,由於先前傳出日本經濟產業省考慮將2014財年收購價格調降至每瓦34日圓,以及即將調高的消費稅,市場勢必在第一季搶裝潮過後大幅降溫,系統安裝業者的投資報酬率(IRR)壓縮產業鏈的後續發展、以及日本廠商能否從此次美國對中國及台灣的貿易戰(新雙反)中得利,都將是後續值得觀察的重點。

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「小米」行動電源也標低價 高容量賣345

作者: 張允曦  | TVBS – 2014年2月22日 下午12:58

大陸品牌小米不只用低價智慧型手機打出一片市場,連行動電源也用低價策略,容量10400毫安培/小時的小米行動電源,能充飽iPhone 4到5次,卻只賣345元,不管大廠、小廠都被它的低價打趴,3C達人說,小米是以量制價,才能把價格壓低,而其他小品牌也賣這麼便宜,消費者可能要小心,過去就有「打腫臉充胖子」,實際電池量縮水的狀況。

外觀走極簡風,只打上小米LOGO,上個月在台灣銷售兩波都秒殺的小米行動電源,下週三又要開賣,不少3C迷已經摩拳擦掌,因為它的容量有10400毫安培/小時,售價345元,跟其他大品牌比,幾乎是1/4價,不管大廠、小廠都被打趴。3C達人Tim:「(小米下單量)其實有超過50萬以上,甚至於有可能到100萬,它在大陸是每天中午限時,一萬顆賣完,明天請早。」3C達人表示,小米就是靠量大來壓低成本,甚至行銷費用都拿來補貼,售價低,加上每次開賣都採限量,靠飢餓行銷,吸引目光,而達人也提醒,市面上行動電源百百款,不一定是容量大就好。實際比一比,這兩款外觀大小差不多,左邊日系大廠,容量2700毫安培/小時;右邊小品牌則有5200毫安培/小時,容量多快一倍,價格也便宜近一半,但達人說,行動電源都會有耗損,實際的「輸出額定容量」,大廠要打7折剩1900,而小廠打3.5折就只剩下1820,都只能充飽iPhone一次,更不用說充電500次以後,小廠耗損更多,容量對半砍,使用者常感覺充不飽。3C達人Tim:「外面很多雜牌行動電源喔,你可以直接看,它可能外面標示18000(mAh),但事實上18000要6顆電芯呀,可是我們有發現,一打開它其實只有4顆。」行動電源不只比價格,挑選時要特別注意。

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太陽能新雙反空窗期 現貨報價只漲不跌

作者: 鉅亨網記者尹慧中 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月20日 上午9:20

太陽能最新現貨報價出爐,基於當前美國對兩岸太陽能新雙反成案後暫進入了消息面「空窗期」;電池等現貨報價再度回歸市場供需機制,EnergyTrend等機構調查顯示只漲不跌,多晶電池片漲勢超單晶,而矽晶圓(片)均價年後連3周走高,再漲逾2%。

交叉比對PVinsights、EnergyTrend調查數據顯示,在新雙反成案後,市場短線暫進入了消息面「空窗期」;而攸關台灣的現貨報價只漲不跌,上游9N級等高純度多晶矽價格年後因需求熱絡遲遲未見修正,激勵了矽晶圓(片)持續反映成本,均價年後連3周走高再漲逾2%,持續追趕上季均漲幅3-5%。

另在電池現貨部分,PVinsights報持平,而EnergyTrend報均價漲0.25%;電池均價在每瓦0.397-399美元,高報0.46-0.50美元。台廠著墨較深的6吋多晶電池方面單價每片最低也是1.35-1.48美元起跳,高標每片則看1.94美元以上。

業內人士分別分析,新雙反成案對短線金融市場波動在預期,但初裁與終裁的稅率才是真正影響台灣業者的關鍵,隨著自發需求成長與近期歐洲/亞太市場急單救火,促使早先觀望新雙反是否成案的投機客戶隨區域市場局部因天候受阻的交通轉正常而終開始恢復拉貨,否則228港口封關無法去化年前排隊的訂單。

另美國國際貿易委員會在2月14日完成對中國大陸與台灣太陽能業者的「新雙反」調查初裁成案並將意見提給美國商務部,在對抗「被代表」關鍵作為我方已經律師團有具體作為,2月21日確定「應訴」廠商代表,業內人士指出,我方業者也已提「應訴」申請且爭取我國貿單位明確表達立場,目前重點是在讓美國商務部認定台灣太陽能業者未傾銷。據行政流程,美國商務部將於3月28日公布對陸反補貼初裁,在台廠被控傾銷部分則是6月9日初裁;時間點上在新雙反「空窗期」夾雜將有業者年報的發布,電池業者茂迪去年全年已確定成功虧轉盈,稅後每股盈餘0.58元。而市場仍將檢視其餘業者實際獲利成績單。

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美祭太陽能新雙反 台也中槍

作者: 記者張雅雲╱台北報導 | 旺報 – 2014年2月16日 上午5:50

旺報【記者張雅雲╱台北報導】

中美太陽能貿易戰延燒,波及台灣捲入美國「新雙反」調查漩渦,由於大陸廠商向美商務部(DOC)提出要以「利害關係人」身分提供台廠資料,美國國際貿易委員會(ITC)14日確立初判,大陸違反雙反確立;台灣涉案產品也被控反傾銷,台灣業者直呼躺著也中槍。

美國2012年對大陸太陽能電池課徵反傾銷稅,大陸隨即透過對台採購電池續銷美國,藉此避稅;日前太陽能業者Solar World向ITC與DOC提出對大陸太陽能產品反傾銷與反補貼調查,對台灣則提出反傾銷,被市場稱為「新雙反」案。

儘管台灣廠商紛紛喊冤,ITC 14日在委員會決議,大陸輸美的大陸晶矽太陽能產品(c-Si PV)涉及補貼及低於正常價格,對美國相關產業造成實質損害,反傾銷與反補貼初步產業損害認定確立,DOC預估在3月26日左右公布平衡稅的初判結果。

而台灣輸美的太陽能產品涉及低於正常價格輸美,反傾銷調查的初步認定也確立。經濟部國貿局發言人江文若透露,美國反傾銷調查採二元制,由ITC負責產業損害調查、DOC則負責傾銷調查;ITC初判損害成立後,DOC將繼續進行調查,預定DOC傾銷初判於6月9日公布,8月25日完成終判。至於ITC方面,預定將於10月9日作出終判。目前,貿易局已在相關應訴過程中協助業者因應。

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太陽能現貨報價 新雙反初裁前電池走平 矽晶圓續漲

作者: 鉅亨網記者尹慧中 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月13日 上午9:45

太陽能最新現貨報價出爐,在美國國際貿易委員會(ITC)2月14日完成對中國大陸與台灣太陽能業者的「新雙反」調查初裁前電池報價走平;而矽晶圓則續漲,高效多晶矽片均價持續拉近高標每片1.1美元。

PVinsights、EnergyTrend調查數據顯示,上游多晶矽價格遲遲未見修正,而矽晶圓報價則在年後維持了2周走高,累計2周多晶矽晶圓漲逾1.3%;持續追趕上季均漲幅3-5%。主要在高效多晶矽片均價達到1.056美元,最低也有1.02美元,持續拉近高標每片1.1美元。

另在電池片部分,因台灣涉被訴「新雙反」的部分調查初裁將出爐,市場觀望氣氛濃厚,但電池價格維持不變,周報持平,多晶電池均價在每瓦0.399每元,高報0.46-0.50美元。

全球市場研究機構TrendForce旗下綠能事業處EnergyTrend表示,目前電池和矽晶圓業者都面臨客戶要求降價3%至5%之間。業者3月訂單狀況仍未明朗,業者表示美國與日本市場的訂單都在二月加速出貨,3月因日本會計年度結算,以及美國市場可能面臨反補貼調查的初判公布,美國與日本市場的出貨預計將會下滑。

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LED供需 今年可望黃金交叉

作者: 記者李淑惠╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月12日 上午5:50

工商時報【記者李淑惠╱台北報導】

2014年被視為LED產業轉型年,LED供需有機會在2014年底至2015年間出現黃金交叉,在MOCVD(化學氣相沉積設備)市占率高達60%的Veeco預測,LED燈泡價格將在2015年下探6美元,是引爆住宅照明的價格甜蜜點,且在照明市場起飛之下,將可望消化數千台MOCVD產能。

MOCVD設備廠Veeco昨日舉行記者會,全球行銷資深總監Jeffery Pina親自站台,對2014年的LED產業審慎樂觀,他指出,從2011年開始大陸啟動背光源的LED補貼政策,導致產能供過於求,但以今年來看,大陸補貼高峰已過,估計2014年底~2015年間受惠於商用照明起飛,LED供需將跨越一個關鍵點(Over Capacity cross-over),如果住宅照明跟進啟動,產業成長力道將加速。

Jeffery Pina認為,照明市場中目前僅5%採用LED,未來有極大的成長空間,推算2010年~2020年間,LED照明年複合成長率上看35%;手機用LED消化250台MOCVD產能,LED TV則消化1,500台MOCVD產能,不過目前市場已趨近飽和,進入LED照明時代,估計將消化數千台MOCVD產能。

業界認為,今年上半年仍處於MOCVD消化產能階段,儘管需求看好,不過上一波產能在大陸補貼政策強力放送之下,導致嚴重供過於求,LED廠商還餘悸猶存,至今生產計畫仍舊謹慎保守,對產業來說節制產能是好事,目前設備交期已經從4周以下,延長到4~6周。

至於住宅照明方面,Jeffery Pina也引述資料指出,2010年LED燈泡價格高達50美元,隨著成本降低、價格下滑,2012年降至13美元,預估到2015年可望降至6美元,2020年則約5美元,5美元~6美元是住宅照明大幅採用的甜蜜點。

Veeco的MOCVD市占率高達60%,過去受產能過剩影響導致營收下滑,隨著LED照明需求攀升,對Veeco來說是很好的機會,Jeffery Pina預期,MOCVD、電力元件、MBE、EUV等產品今年都是進入轉折點。

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太陽能新雙反拆彈倒數13天 台對抗被G2「犧牲打」

作者: 鉅亨網記者尹慧中 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月8日 上午11:31

太陽能業績製表尹慧中 

美國對兩岸太陽能「新雙反」調查初裁與決定應訴者進入倒數13天;台廠透過台灣太陽光電產業協會(TPVIA)積極對抗陸廠欲「狸貓換太子」與擬透過新案成立後撤銷舊案間接或代表台廠等封殺我出口的各種作為。台廠並持續與國貿局等我方公部門接洽盼避免我利益不被美國與中國大陸雙方抗衡而犧牲。

美國國際貿易委員會將在2月14日完成對中國大陸與台灣太陽能業者的「新雙反」調查初裁並將意見提給美國商務部,隨文件繳交期限2月19日推算,並約在2月21日決定應訴者代表。

在兩岸同時「被調查」的過程中,陸方動作頻頻,據悉,陸廠英利(Yingli)、阿特斯(CSI)、漢華(Hanhwa Solarone)等皆已透過美國律師事務所提出「代表台灣廠商」應訴書狀外,還有其餘陸廠欲代表我發言。

對於上述情況,TPVIA拜會國貿局提出請求:(1)台灣調查案不應由中國大陸業者「代表」(2)台與陸廠有利益衝突,若「被代表」甚至由陸廠較高稅率作為台廠外銷美國稅率非常不合理(3)盼我方透過外交管道確保我方調查由我業代表,避免陸廠間接扼殺台灣太陽能產業。

由於台廠並無「政府補貼」事實,在「傾銷」調查方面,進一步對照兩岸同類產品銷售價格,據Solarbuzz報告顯示,台製電池片均價高於全球8%,更高於大陸11%,因此,業者補充說明,台廠無傾銷疑慮,Solarworld美國子公司在2013年最後一日提案並回溯至2012年以營收不佳,指責台廠有傾銷是動機叵測,畢竟當時總體市況未見曙光且人人都是輸家。

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太陽能雙反調查未爆彈?台廠恐被陸廠「代表」 業者急會國貿局提聲明

作者: 鉅亨網記者尹慧中 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月6日 下午10:05

因應雙反調查恐被陸廠代表,台灣太陽能業者今天組團緊急拜會國貿局。(鉅亨網記者尹慧中攝)因應雙反調查恐被陸廠代表應述,台灣太陽能業者今天組團緊急拜會國貿局。(鉅亨網記者尹慧中攝)

台灣太陽能光電協會今(6)日召開臨時會,因應過年期間大陸2家業者表達欲於調查期間「代表」台廠「應述」。考量未來若「被代表」的證詞與數據恐失真以及該案具急迫性與時效性,協會業者今天組團拜會經濟部國貿局並提出3點聲明,盼台廠不應被大陸「綑綁」或「被代表應述」,已獲得公部門回應與承諾重視。

由於美國國際貿易委員會(ITC)將在2月14日完成對中國大陸與台灣太陽能業者的「新雙反」調查初裁並將意見提給美國商務部(DOC),而在過年期間英利與韓華等2家大陸業者向美國商務部提出資料欲代表台灣調查應述。而據調查期間流程,2月19日是兩岸業者交述相關資料底線,並在最後期限後兩天也就是約在2月21日確定「應述」廠商。

對於上述「被代表」情況,台灣太陽能光電協會緊急召開臨時會同時向組團向經濟部國貿局陳情表達3點立場,並爭取在最後應述者定案前的轉圜。 太陽光電產業協會理事長暨新日光執行長洪傳獻在會後指出,(1)美國選擇調查方向包含原產地與出口,陸廠欲代表台廠於調查應述但中國大陸其他人應述的「最大利益」並不代表台灣廠商。(2)調查必須依據銷售等事實考量,台灣並未存在「政府補貼」與「傾銷事實」,且價格與成本皆按照市場機制不應被雙反。(3)中國大陸欲沿用歐盟模式對美國市場價量配比機制,這對台灣不見得是好事,畢竟台灣與中國大陸經濟體制不同,台灣是屬自由經濟體與中國大陸差異頗大,在這樣的談判過程不應傷害台灣的利益!

隨後,茂迪執行長張秉衡、昱晶總經理潘文輝、中美晶總經理徐秀蘭等分別說,今天業者組團拜會國貿局獲得正面回應包含(1)有鑑於此案「急迫性」與關聯外交,單一廠商出面訴求恐遭弱化,國貿局承諾主動協調外交部動員政府在美國資源(代表與律師)等陳述事實我方表達立場並在期限前「天天追蹤」進度。(2)中國大陸方面不能代表台灣業者在國際貿易市場談判。(3)台廠不應該跟大陸「綑綁」或「被代表應述」,台廠問心無愧,可以自己出面陳述無補貼與傾銷事實!

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太陽能族群 復甦腳步快

作者: 王中一 | 中時電子報 – 2014年2月3日 上午5:50

工商時報【王中一】

德國Solarworld集團旗下美國子公司向美國商務部提出要求,對台灣太陽能電池廠啟動「雙反」制裁,以期「堵住」美國隊大陸雙反後所衍生的「漏洞」。從此一事件來看,若美國商務部真的啟動調查,先不論是否成案,對於產業的發展前景,以及投資人的持股信心來說,都無疑會造成不小壓力,堪稱是今年度產業發展前景的最大變數。所幸,從各家廠商的研判來看,台灣因為不存在政府補貼的事實,因此成案的機會不大。

拜全球經濟逐步復甦,而太陽能市場的回暖力道更是強勁,從市場端來看,不僅日、美、中國大陸的安裝量攀升,在新興市場也開始透過政策推升太陽能系統安裝,全球太陽能產業正步入循序漸進、穩定復甦增長的階段。預估今年安裝量從35~37GW,拉高到42GW、甚至上看45GW。若就各國來看,中國大陸有挑戰10GW的機會,成為全球最大市場。

新日光 產能最大 獲利最強

新日光(3576)在併購台達電旗下的旺能後,不論是電池和模組的產能都躍居台廠之首。電池的產能已在第1季拉高到2.1GW,而模組的部分也會持續擴增。至於旗下轉投資的永旺,今年也會持續擴大終端佈局,在美、日和台灣設立太陽能電廠,鎖定長期穩定的投報率。

新日光去年第3季不論是毛利率、淨利率、稅後純益等三項指標,都領先強勁競爭者茂迪,單季EPS達0.74元,而12月合併營收月增3.1%、再創近34個月新高,獲利可望進一步拉高。從股價看,新日光去年度大漲131.2%,今年挾基本面題材,仍不會寂寞。

國碩 搭上矽晶圓漲價潮

國碩(2406)從光碟片轉型太陽能矽晶圓,目前光碟片佔營收比重不到5%。看好矽晶圓今年的轉機,國碩在去年掀起動併購,將產能從300MW提升到600MW,今年底瞄準1GW。至於持股超過6成的導電漿廠碩禾,則是貢獻獲利最多的金雞。

碩禾 導電漿市占持續攀升

碩禾(3691)營運持續發燙!12月合併營收衝上5.83億元,不僅是連4個月改寫單月歷史新高,且月增率還超過2位數,達13.4%,累計第4季合併營收15.46億元,比第3季足足多出36.57%,累計48.48億元,比前年34.78億元大幅成長39.39%。

太陽能業今年初以來,基本面逐步轉好,而太陽能電池出貨拉高,就要用到更多的導電漿。而碩禾在鋁漿方面,全球市占率約35~40%,和大陸儒興同登龍頭地位,至於正、背銀漿都排第3大,市占率持續攀升。

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太陽能第3波洗牌 農曆年後悄然展開…

作者: 鉅亨網記者尹慧中 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月1日 下午12:40

太陽能製表尹慧中

太陽能產業的第3波洗牌將在農曆年後悄然展開,此次有別過往市場將更嚴謹的聚焦在財報實質獲利多寡、社會責任與永續經營,同時伴隨著「貿易戰非戰區」的台灣捲入美國新雙反,以及歐盟是否參考美國2月14日初判決議再啟動新一波稅率制裁,屆時恐墊高終端成本,並也將引發不亞於地殼板塊移動的市場占比轉化。

儘管就Solarbuzz、Energytrend等各研調機構預估全球市場裝機量將在今年持續向上成長達42GW以上,Solarbuzz更樂觀預估爆發成長達49GW,然而,觀察個別區域市場在非關稅壁壘(NTB)、技術性貿易壁壘(TBT)等措施與條款持續快速增加,恐將打壓出口銷售與下游系統端擴充速度,甚至墊高成本干擾太陽光電應用的憂慮持續存在。

回顧2010-2012年,全球太陽能產業隨市場供需的失衡至少展開了兩波大洗牌,一波是在2011年、歐債危機由重災區希臘等財政赤字促公債殖利率飆高引爆歐元區的骨牌效應,期間由德國、西班牙、義大利等國對太陽能裝置補貼費率大幅調降、徹底取消或課稅(捷克還加稅26%)。

另一段,則約在2012年第3季至2013年初,主要由美國帶頭、歐盟跟進展開系列稅率制裁等促使陸競爭者賤價拋售庫存引發了整體供應鏈再次清洗,在當時,後市一片看跌的趨勢中,顧客觀望要撿更便宜心態濃厚,也使得整體製造端存貨跌價、多做多賠、人人都是輸家,2012年10月更曾出現在台掛牌超過7檔太陽能股全面創下掛牌新低價。

隨後,當流血戰告一段落與競爭者淡出市場,暫時脫離加護病房的太陽能業在股價先一步基本面於2013年迎來了一段強勁反彈,惟2013年總體太陽能市場,以茂迪執行長張秉衡的話來總結是「臥薪嘗膽2年」,「才剛看到隧道曙光」,但供應鏈「還有人苦哈哈」。

那麼,Solarworld美國子公司在2013年最後一日向美國國際貿易委員會(ITC)和美國商務部申請對中國大陸與台灣太陽能業者的「新雙反」提案是否加速2014產業出現第三波洗牌?特別在Energytrend已點出就台廠近幾年的營收狀況來看、過往的銷售行為恐存在著反傾銷成案的機率。

然而,此次與過往兩次洗牌最大差異在於,電池業者財報分別已有人連續2季以上獲利、有人是打平虧損仍有賺頭,加上,許多盲目投資的中國大陸業者已退出市場,使得有效產能降低。

這樣的局面,也是新日光執行長洪傳獻所稱「淘汰賽」已使得市場結構越來越健康,最終,市場將走向「合理獲利」,各業者將是以管理搭配技術才能在激烈的競爭中持續取勝。

美國系統終端找不到具規模與高效率的第二替代來源

因此,無論ITC裁定是否溯及既往成案或課稅75.68%,在美國系統終端找不到具規模、靈活及時、高效率的第二替代來源以前台廠仍將轉嫁成本,而隨著區域市場結構轉變與各業者年報揭露獲利數據,太陽能產業的第3波洗牌將在農曆年後將悄然展開此次有別過往市場將更嚴謹的聚焦在財報實質獲利多寡、社會責任與永續經營一一檢視。

2014-2015年市場玩家仍將持續減少 市電同價催生700MW不依賴補貼的需求

而市場研究機構 IHS iSuppli的最新報告已先預告了:2012-2013年太陽能供應鏈內製造業者消失了五分之四,而2014-2015年市場玩家仍將持續減少,同時,今年在模組端平均銷售價格仍將看跌約10%,隨著太陽能製品的親民與平價化,市電同價將在更多區域市場實現,因此全球約有700MW毋須依賴政府補貼的需求將出現。

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